民国初年，北洋政府新任命的教育部官员夏希尊，在上任途中一双儿女流落民间，姐弟俩在养父母的培育下坷坷绊绊长大成人。一心要出人头地的姐姐寄萍忍辱负重，先后拜师学琴书、学京剧，终于学得一身技艺，成为一带名伶，然而，乱世如斯，民主共和、欺世盗国、军阀混战，日寇入侵，留着两撇小胡子，一脸邪笑的张宗昌，还有一个乱世枭雄韩复榘，无一不影响着姐弟俩的生活。出落成美若天仙的姐姐不得不在夹缝寻求生存之道。而在学校里接受了新思想的弟弟却走上以命抗争的革命之路……

中秋之夜，太尉齐慎邀请全城著名才子到府中观灯赏月，赵旭之以指为笔在地上临摹钟繇的真迹。太尉的长女文娟产生爱慕之情。旭之不知文娟才貌双全，不愿应允，在结婚之日逃走。当旭之得知文娟容貌出众，精通书法时，来到齐府向文娟请罪，恰逢南陵长公主之子护国将军桓述同至求婚。旭之三次出游，学习书法。桓述与齐太尉的次女玉娟结为生死之交。当旭之喝桓述再次在齐府比试书法时，旭之笔走龙蛇，举座震惊。桓述得知结拜兄弟乃玉娟，宁死不弃誓盟。三对新人终成眷属。