每个晚上，一个男孩，一个女孩，还有一个老人总会在一家早已停业，而且年久失修的电影院里“秘密会面”。这间老的电影院是一个温馨的庇护所。在这里，这三个好朋友做做游戏，发挥想象举办化妆晚会。在夜里，他们扮演的各种角色，角色经历的各种故事——仿佛像是真的一样。不同的夜里，有不同的故事——男巫和小精灵呆在了观众席上；舞台上，勇猛的武士营救出了美丽的公主，狼人在圆月之下嚎叫，高贵的妇人穿着沉重的真丝外套登场表演。这里有金子打造的城市，也有大而危险的森林。这一片神奇的土地，是由微风和人与人之间的和谐共通创造出的。唱诗班里的人们在台上竞争，神奇的鼓轰然作响。虽然在这个神奇的世界里，负面的情绪会引来巨大的灾难和恶人。但是在故事的最后，好的总是能战胜坏的。

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生