卧底警探张智霖，打入一个贩买军火集团，这个集团的首脑是王敏德。在一次行动中军火集团被瓦解，张随王逃至蒙古，与俄罗斯军火商勾结，贩卖导弹返港。就在进入香港之际，警方里应外合，一举歼灭贩运军火行动……

警察吴伟杰在卧底行动中被黑帮首脑何飚发现，被注射药物失去记忆。昔日恋人女警林思敏追踪吴伟杰下落并帮其恢复记忆，二人携手捣毁何飚潜藏在境外某神秘港口的巢穴，并将何飚及其手下一网打尽，使正义之光得以彰显。